11月12日，中國國檢測試控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“國檢集團(tuán)”，股票代碼：603060.SH）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在上交所主板成功上市，發(fā)行規(guī)模8億元。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商。

本項(xiàng)目為國內(nèi)檢測服務(wù)行業(yè)最近五年發(fā)行規(guī)模最大的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，所募集資金主要用于國檢集團(tuán)檢測實(shí)驗(yàn)室及碳排放管理平臺建設(shè)和股權(quán)投資項(xiàng)目，成功發(fā)行上市后將進(jìn)一步優(yōu)化國檢集團(tuán)融資結(jié)構(gòu)，助力其繼續(xù)構(gòu)建生態(tài)型業(yè)務(wù)架構(gòu)，推動服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

項(xiàng)目執(zhí)行過程中，經(jīng)歷了從證券發(fā)行核準(zhǔn)制到注冊制的政策更迭。中金公司專業(yè)高效服務(wù)本次項(xiàng)目，結(jié)合對國檢集團(tuán)的深刻理解，推動項(xiàng)目高效執(zhí)行，為項(xiàng)目順利注冊保駕護(hù)航；同時協(xié)助國檢集團(tuán)精準(zhǔn)把握市場窗口啟動發(fā)行，最終實(shí)現(xiàn)高倍數(shù)認(rèn)購覆蓋，圓滿完成發(fā)行。

國檢集團(tuán)為國務(wù)院國資委管理的大型央企中國建材集團(tuán)下屬檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)上市平臺。公司已形成檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證評價、檢測儀器及智能制造、計(jì)量校準(zhǔn)、科研及技術(shù)服務(wù)等綜合業(yè)務(wù)平臺，擁有三十五個國家及行業(yè)級中心。