3月25日，南山鋁業(yè)國(guó)際控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南山鋁業(yè)國(guó)際”，股票代碼：2610.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約3.02億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約3.47億美元（假設(shè)綠鞋全額行使）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本項(xiàng)目是港股市場(chǎng)近10年首家鋁行業(yè)企業(yè)IPO、2024年以來(lái)發(fā)行規(guī)模最大的東南亞地區(qū)企業(yè)香港IPO項(xiàng)目，也是有色金屬行業(yè)首單“A拆港”項(xiàng)目。本次項(xiàng)目中，中金公司利用全球化的銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，積極開展全面而高效的市場(chǎng)推介，協(xié)助南山鋁業(yè)國(guó)際引入產(chǎn)業(yè)投資者，以及知名國(guó)際及中資機(jī)構(gòu)投資者參與。

本項(xiàng)目是中金公司服務(wù)有色金屬行業(yè)的典型案例，是助力中國(guó)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展、響應(yīng)共建“一帶一路”倡議的代表性項(xiàng)目，彰顯了中金公司踐行金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、助力民營(yíng)經(jīng)濟(jì)與新質(zhì)生產(chǎn)力高質(zhì)量發(fā)展的職責(zé)擔(dān)當(dāng)。

南山鋁業(yè)國(guó)際是東南亞三大氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)之一，面對(duì)全球市場(chǎng)提供冶金級(jí)氧化鋁，A股上市公司南山鋁業(yè)（600219.SH）為其控股股東。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2023年氧化鋁設(shè)計(jì)年產(chǎn)能計(jì)，南山鋁業(yè)國(guó)際在印尼及東南亞排名第一，按實(shí)際產(chǎn)量計(jì)，占東南亞氧化鋁行業(yè)34.9%的市場(chǎng)份額。