當?shù)貢r間4月2日，財政部在英國倫敦成功定價發(fā)行60億元離岸人民幣綠色主權債券。其中3年期30億元人民幣，發(fā)行利率1.88%；5年期30億元人民幣，發(fā)行利率1.93%，隨后債券將在倫敦證券交易所及香港聯(lián)交所上市。中金公司擔任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商和簿記管理人。

本次為中國首次發(fā)行境外綠色主權債券，進一步助力推動人民幣國際化進程，并為全球資本市場樹立綠色金融標桿，體現(xiàn)了中國積極應對氣候變化、共同塑造世界經(jīng)濟發(fā)展綠色動能的堅定決心。本次發(fā)行豐富了國際市場高質(zhì)量綠色債券品種，吸引了國際資金支持我國綠色低碳發(fā)展。今年舉行的第十一次中英經(jīng)濟財金對話在綠色金融領域達成系列共識，本次綠色主權債券發(fā)行將進一步譜寫中英兩國金融合作的新篇章。

本次主權債券發(fā)行受到全球投資者廣泛關注。簿記定價當日，該債券以3年期2.3%區(qū)間、5年期2.35%區(qū)間作為初始價格指引推出交易，獲得包括主權機構(gòu)與央行、商業(yè)銀行、保險、基金資管等多元化國際投資者的積極認購以及ESG投資機構(gòu)的大力支持。最終定價兩個年期發(fā)行利率分別收窄至1.88%和1.93%，體現(xiàn)了離岸人民幣綠色主權債券的全球吸引力，彰顯了國際投資者對中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展新局面的高度認可。

中金公司作為全程參與本次具有里程碑意義交易的唯一一家中資投行，立足于對中國國情的深刻理解與國際一流的專業(yè)能力，在本次發(fā)行過程中積極履行承銷職責，廣泛挖掘鎖定高質(zhì)量國際投資者群體，有效促進了投資人類型的拓展及國別的多元化。自2017年以來，中金公司已連續(xù)九年第十四次作為主承銷商及簿記管理人參與境外主權債券發(fā)行，以實際行動助力推進金融高水平對外開放，推動深化綠色金融國際合作，做好綠色金融大文章，為金融強國建設貢獻中金力量。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，立足豐富的境內(nèi)外資本市場專業(yè)實踐，為助力中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供全方位金融服務。