4月15日，Duality Biotherapeutics, Inc.（以下簡(jiǎn)稱“映恩生物”，股票代碼：9606.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約2.11億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約2.43億美元（假設(shè)綠鞋全額行使）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本項(xiàng)目是港股市場(chǎng)2022年以來18A章節(jié)生物科技行業(yè)發(fā)行規(guī)模最大的香港IPO。映恩生物在全球抗體偶聯(lián)藥物（ADC）領(lǐng)域的全球合作布局與技術(shù)輸出，體現(xiàn)了中國(guó)創(chuàng)新藥企在國(guó)際舞臺(tái)上的加速崛起。本次發(fā)行反響熱烈，國(guó)際配售認(rèn)購(gòu)高質(zhì)量覆蓋。中金公司利用全球化的銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，積極開展全面而高效的市場(chǎng)推介，協(xié)助映恩生物引入豐富投資者陣容，為發(fā)行成功奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

本項(xiàng)目是中金公司服務(wù)創(chuàng)新生物醫(yī)藥行業(yè)的典型案例。未來，中金公司將繼續(xù)以資本力量賦能科技創(chuàng)新，為中國(guó)企業(yè)“走出去”提供專業(yè)服務(wù)，助力資本市場(chǎng)高水平對(duì)外開放。

映恩生物是全球抗體偶聯(lián)藥物（ADC）領(lǐng)域的關(guān)鍵領(lǐng)跑者，致力于為癌癥和自身免疫性疾病等患者研發(fā)ADC創(chuàng)新藥物。映恩生物已建立了豐富的產(chǎn)品管線，其12款自主研發(fā)的ADC候選藥物中，7款已進(jìn)入臨床階段，臨床階段藥物均全部獲得美國(guó)食品藥品管理局及中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局的IND批準(zhǔn)。映恩生物已與BioNTech、百濟(jì)神州、Adcendo、GSK及Avenzo等全球領(lǐng)先的合作伙伴簽訂了多項(xiàng)對(duì)外許可及合作交易，交易總價(jià)值逾60億美元。