4月16日，金山云控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金山云”，股票代碼：3896.HK，KC.NASDAQ）公告進(jìn)行美國(guó)存托股（ADS）及港股增發(fā)，此外完成同步私募配售（CPP）定價(jià)。本次共公開(kāi)發(fā)行1,850萬(wàn)ADS（綠鞋前）/2,128萬(wàn)ADS（綠鞋后），投資人可選擇以港股普通股結(jié)算；CPP部分向老股東金山軟件（股票代碼：3888.HK）發(fā)行約合6,938萬(wàn)股普通股（每ADS對(duì)應(yīng)15股普通股）。最終增發(fā)價(jià)格為11.27美元/ADS、5.83港元/股。發(fā)行規(guī)模為綠鞋前約2.1億美元，綠鞋后約2.4億美元；CPP部分對(duì)應(yīng)金額約0.5億美元。中金公司在本次交易中擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。

本次交易為2024年以來(lái)最大的美國(guó)中概股增發(fā)項(xiàng)目，亦是2021年以來(lái)中國(guó)云服務(wù)行業(yè)最大的境外市場(chǎng)再融資項(xiàng)目。

中金公司長(zhǎng)期服務(wù)金山云，參與了金山云自登陸資本市場(chǎng)以來(lái)的歷次資本運(yùn)作，曾助力金山云先后實(shí)現(xiàn)美國(guó)上市、美股再融資以及香港雙重主要上市。本次協(xié)助金山云開(kāi)展港美兩地資本市場(chǎng)融資，體現(xiàn)了中金公司長(zhǎng)期陪伴客戶(hù)、發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作用、深耕科技及云服務(wù)產(chǎn)業(yè)的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。中金公司憑借豐富的港股、美股兩地市場(chǎng)執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，充分協(xié)助金山云進(jìn)行前期項(xiàng)目鋪墊及多輪方案論證，在項(xiàng)目過(guò)程中起到關(guān)鍵作用，成功助力金山云實(shí)現(xiàn)本次港美兩地增發(fā)，彰顯了全球投資人對(duì)中國(guó)科技企業(yè)的信心，打造了中國(guó)云服務(wù)行業(yè)境外再融資市場(chǎng)的又一標(biāo)桿項(xiàng)目。

中金公司將繼續(xù)秉承“植根中國(guó)、融通世界”的理念，充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)能力和國(guó)際化優(yōu)勢(shì)，積極服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，持續(xù)助力科技創(chuàng)新，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。

金山云創(chuàng)立于2012年，作為中國(guó)領(lǐng)先的云服務(wù)商，逐步構(gòu)建了完備的云計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)和運(yùn)營(yíng)體系，為客戶(hù)提供多元化的云服務(wù)解決方案。