6月14日，保利發(fā)展控股集團股份有限公司（以下簡稱“保利發(fā)展”，股票代碼：600048.SH）成功完成向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項目。此次發(fā)行募集資金總額為人民幣85億元，中金公司擔任本項目的獨家保薦機構(gòu)和牽頭主承銷商。

本項目為資本市場首單現(xiàn)金類定向可轉(zhuǎn)債項目，是定向可轉(zhuǎn)債在并購重組運用之后，在再融資領域的一次新的嘗試，為房企上市公司融資提供了新的融資渠道選擇，也為投資人提供了更多元的投資選擇。同時，本項目為中國證監(jiān)會2022年“資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展”政策頒布以來發(fā)行規(guī)模最大的房地產(chǎn)行業(yè)再融資項目，也是今年以來發(fā)行規(guī)模最大的A股上市公司詢價再融資項目。

本項目是中金公司堅定服務國家戰(zhàn)略，支持民生保障，助力房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的又一標桿性項目。中金公司通過本項目成功助力保利發(fā)展引入低成本長線資金，支持保利發(fā)展“保交樓、保民生”項目建設，積極響應國家“保交樓、保民生”的政策號召。同時，本次可轉(zhuǎn)債的未來轉(zhuǎn)股將有效補充保利發(fā)展長期權(quán)益資本，助力保利發(fā)展向構(gòu)建租售并舉、增強資產(chǎn)經(jīng)營能力的新發(fā)展模式轉(zhuǎn)型，對促進房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展具有重要意義。

保利發(fā)展成立于1992年，是大型央企中國保利集團有限公司下屬房地產(chǎn)A股上市公司、國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)，位居《福布斯》2024年度全球2000強企業(yè)第243位、中指研究院發(fā)布的中國房地產(chǎn)百強企業(yè)首位。