1月13日，中國(guó)東方航空股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)東航”或“公司”，代碼：600115.SH / 0670.HK/CEA.N）完成非公開發(fā)行A股股票，發(fā)行規(guī)模為150億元人民幣。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)席主承銷商。

本項(xiàng)目為民航業(yè)積極響應(yīng)交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、服務(wù)行業(yè)紓困的標(biāo)桿性項(xiàng)目。在民航業(yè)受疫情沖擊嚴(yán)重背景下，本次資本運(yùn)作對(duì)公司優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、提升財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性意義重大。此外，本次發(fā)行部分募集資金將用于引進(jìn)4架國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919、24架國(guó)產(chǎn)支線客機(jī)ARJ21-700，以堅(jiān)定支持國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)戰(zhàn)略，助力產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。

中國(guó)東航為中國(guó)國(guó)有控股三大航空公司之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括客運(yùn)業(yè)務(wù)、貨郵運(yùn)輸業(yè)務(wù)及其他。公司總部和運(yùn)營(yíng)主基地位于國(guó)際特大型城市上海，在上海虹橋機(jī)場(chǎng)和浦東機(jī)場(chǎng)擁有最大市場(chǎng)份額，主基地區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。通過(guò)與天合聯(lián)盟成員合作，公司構(gòu)建并完善了覆蓋全國(guó)、通達(dá)全球的航空運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，可通達(dá)170個(gè)國(guó)家、1,062個(gè)目的地。

本項(xiàng)目精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，引入包括國(guó)有資本、產(chǎn)業(yè)資本、外資機(jī)構(gòu)、公募基金等各類投資者，最終引入市場(chǎng)化融資達(dá)100億元，為近五年民航業(yè)市場(chǎng)化融資規(guī)模最大的定增項(xiàng)目。

本項(xiàng)目是中金公司助力民航業(yè)紓困、服務(wù)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)和國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)戰(zhàn)略的重要實(shí)踐，體現(xiàn)了中金公司服務(wù)國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大、服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的擔(dān)當(dāng)。中金公司長(zhǎng)期服務(wù)于東航集團(tuán)，憑借自身對(duì)公司及航空業(yè)的深刻理解，持續(xù)為集團(tuán)及公司在資本市場(chǎng)運(yùn)作方面提供專業(yè)方案，本項(xiàng)目進(jìn)一步鞏固了中金公司與東航集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)合作關(guān)系。未來(lái)，中金公司將繼續(xù)堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。