中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)國(guó)航”或“公司”，代碼：601111.SH）于2023年1月6日正式完成非公開(kāi)發(fā)行A股股票項(xiàng)目，本次發(fā)行規(guī)模為人民幣150億元。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金將緩解中國(guó)國(guó)航的流動(dòng)性壓力，幫助公司抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，是響應(yīng)交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、助力民航業(yè)紓困和航空運(yùn)輸業(yè)復(fù)蘇的項(xiàng)目。通過(guò)本次項(xiàng)目，公司擬進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)、合理擴(kuò)充機(jī)隊(duì)規(guī)模、鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有利于公司未來(lái)完善境內(nèi)外航線網(wǎng)絡(luò)布局、提高航點(diǎn)覆蓋率、為境內(nèi)外旅客提供更加舒適便捷的航空出行。

中國(guó)國(guó)航成立于2006年3月27日，作為我國(guó)唯一載旗航空公司，擁有強(qiáng)大的品牌影響力。中國(guó)國(guó)航主基地為“中國(guó)第一國(guó)門(mén)”北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)，擁有國(guó)內(nèi)最具價(jià)值的公商務(wù)旅客群體，航線全面覆蓋六大洲，在歐美等高價(jià)值國(guó)際長(zhǎng)航線上市場(chǎng)份額領(lǐng)先，已躋身世界航空運(yùn)輸企業(yè)第一陣營(yíng)。

近年來(lái)，航空運(yùn)輸業(yè)經(jīng)營(yíng)整體面臨挑戰(zhàn)，目前行業(yè)復(fù)蘇趨勢(shì)初顯，在同期多家超大規(guī)模項(xiàng)目同步發(fā)行的背景下，中金公司協(xié)助公司把握年底重要的市場(chǎng)窗口。中金公司憑借專(zhuān)業(yè)判斷和全方位服務(wù)優(yōu)勢(shì)，全力協(xié)助公司推進(jìn)投資者溝通工作，并在發(fā)行窗口內(nèi)持續(xù)夯實(shí)訂單意向，為本項(xiàng)目保駕護(hù)航。

中金公司長(zhǎng)期為中國(guó)國(guó)航提供全方位服務(wù)，曾協(xié)助中國(guó)國(guó)航于香港、倫敦、紐約三地上市，本次發(fā)行進(jìn)一步深化了雙方多年來(lái)的合作關(guān)系。未來(lái)，中金公司將繼續(xù)堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、踐行國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)為企業(yè)提供量身定制的資本市場(chǎng)服務(wù)方案，助力企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展。