11月7日，華廈眼科醫(yī)院集團股份有限公司（以下簡稱“華廈眼科”或“公司”，股票代碼：301267.SZ）于深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。此次發(fā)行規(guī)模為30.53億元人民幣，中金公司擔任本項目的獨家保薦機構和獨家主承銷商，中金資本旗下基金為華廈眼科重要投資人。

本次發(fā)行為醫(yī)療服務行業(yè)迄今發(fā)行市值及融資規(guī)模最大的A股IPO項目*，是創(chuàng)業(yè)板注冊制以來醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)發(fā)行市值最大的A股IPO*，也是首單涉及相當數(shù)量及規(guī)模醫(yī)院改制的A股IPO項目。同時，華廈眼科作為中國第二大眼科?？七B鎖醫(yī)院集團，本次成功登陸資本市場將幫助公司進一步鞏固在眼科醫(yī)療服務領域的領先地位并實現(xiàn)優(yōu)勢擴張，推動眼科醫(yī)療服務行業(yè)的長遠發(fā)展，助力健康中國發(fā)展戰(zhàn)略的加速落地。

華廈眼科是中國領先的專注于眼科專科醫(yī)療服務的大型醫(yī)療連鎖集團。公司面向國內外廣大眼科疾病患者提供眼科全科診療服務。植根福建，輻射全國，目前公司已在17個省46個城市開設57家眼科?？漆t(yī)院，具有全國連鎖布局的先發(fā)優(yōu)勢及規(guī)模效應。公司依靠實力強大的眼科專家團隊，構筑雄厚學科實力壁壘。隨著全國網(wǎng)絡布局戰(zhàn)略不斷推進、新建分院逐步成熟，公司業(yè)務規(guī)模和盈利能力迅速提升，業(yè)績表現(xiàn)亮眼，在分院數(shù)量、年診療人次、眼科手術量、收入等多個維度居行業(yè)領先地位。深耕中國眼科?？漆t(yī)療服務行業(yè)十余年，華廈眼科已經成為中國眼科?？漆t(yī)療服務領域極具影響力的品牌。

中金公司作為本次發(fā)行的獨家保薦機構和獨家主承銷商，全面牽頭執(zhí)行項目各項工作，精準把握項目重大及關鍵問題的審核要點，憑借豐富的行業(yè)及項目經驗，嚴格把控項目質量，贏得了客戶的高度認可，并協(xié)助華廈眼科與監(jiān)管機構進行高效溝通并順利通過審核。在發(fā)行階段，中金公司深入研究公司所處行業(yè)和競爭優(yōu)勢，充分發(fā)掘公司投資亮點，展現(xiàn)公司領先的行業(yè)地位和廣闊的發(fā)展前景，協(xié)調公司與重點投資者進行多輪交流并緊密跟進投資者反饋及需求動態(tài)，在充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境下，有效提升了投資人參與本次發(fā)行的興趣和信心，為本次發(fā)行的成功奠定了堅實基礎。

中金資本與廈門合作基礎深厚，自2017年以來，中金資本積極推動廈門基金生態(tài)圈及新興產業(yè)發(fā)展。華廈眼科作為廈門市本土企業(yè)，是中金公司及中金資本的重要合作伙伴。中金資本旗下中金啟融基金作為華廈眼科主要的外部股東之一，在公司業(yè)務發(fā)展重要階段給予資本助力，協(xié)助其進行資本市場規(guī)劃，對接優(yōu)質資源，助力公司持續(xù)健康發(fā)展。未來中金資本將繼續(xù)支持廈門實體經濟，全方位助力廈門高質量發(fā)展超越。

中金公司本次助力華廈眼科登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，為資本市場醫(yī)療服務賽道貢獻了優(yōu)質標的，并進一步強化了中金公司在醫(yī)療服務投行業(yè)務領域的領先地位。未來，中金公司將進一步發(fā)揮綜合平臺優(yōu)勢，憑借豐富的資本市場經驗以及境內外業(yè)務的對接能力，持續(xù)服務國家戰(zhàn)略，助力本土優(yōu)秀企業(yè)發(fā)展。

*注1：醫(yī)療服務行業(yè)以中證行業(yè)分類口徑為參照。

*注2：醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)以中證行業(yè)分類口徑為參照。