云南能源投資股份有限公司（股票代碼：002053.SZ）（“云南能投”或“公司”） 于2022年9月21日完成非公開發(fā)行A股股票，發(fā)行規(guī)模18.66億元人民幣。中金公司在本項目中擔任獨家保薦機構和主承銷商。

我國2060碳中和目標的實現，需要全面推進綠色能源的大規(guī)模開發(fā)，構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。本次非公開發(fā)行募集資金將用于投資建設合計1.45GW風電裝機，是加快云南省綠色能源轉型、助力國家“雙碳”目標的重要項目。

云南能投于2006年成功登陸深交所。2019年公司通過重大資產重組注入4家風電公司股權，以此為基礎拓展“綠色能源+綠色食品”產業(yè)鏈。公司旗下云南鹽業(yè)是云南省內最大的鹽業(yè)企業(yè)，在此基礎上積極完成綠色能源戰(zhàn)略轉型，打造云南綠色能源領軍企業(yè)。在現有4家風電公司裝機容量370MW的基礎上，本次定增將用于投資3個風電項目，新增1.45GW裝機，目標到2025年末達到5.13GW綠電裝機規(guī)模。公司業(yè)績穩(wěn)步提升，盈利能力穩(wěn)健，2021年度實現營業(yè)收入22.59億元，歸母凈利潤2.52億元。

公司憑借對綠色能源行業(yè)和云南能投的深刻了解，長期為公司提供全方位資本市場服務。繼協(xié)助公司于前次重大資產重組置入風電業(yè)務后，中金公司作為獨家保薦機構和主承銷商，再次助力公司募資投入風電建設，助力公司綠色能源戰(zhàn)略持續(xù)深化。在本項目中，中金公司充分發(fā)揮平臺優(yōu)勢，組建了專業(yè)高效的服務團隊，并牽頭高效完成申報和審核階段工作，進行全方位溝通，為項目的成功發(fā)行保駕護航。項目推介啟動后，中金公司第一時間調動資源實現核心投資機構全覆蓋，協(xié)助云南能投充分挖掘投資亮點，向投資者精準傳遞公司投資價值。中金公司全力克服疫情影響積極對接投資者、敏銳捕捉發(fā)行窗口啟動發(fā)行，最終成功引入包括國際知名投資者、地方國資、保險、公募等各類投資者，進一步優(yōu)化公司股東結構。

本次項目中，中金公司積極響應國家“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略目標及相關產業(yè)政策的號召，助力公司打造云南綠色能源領軍企業(yè)和有競爭力的新能源綜合運營商。未來，中金公司將繼續(xù)堅持服務實體經濟，踐行國家發(fā)展戰(zhàn)略，助力我國能源結構轉型調整，落實“雙碳”目標要求。