8月22日，上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司（“聯(lián)影醫(yī)療”或“公司”，股票代碼：688271.SH）正式完成科創(chuàng)板IPO，此次發(fā)行規(guī)模人民幣109.88億元。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席主承銷商。

近年來(lái)，隨著國(guó)家在高端醫(yī)療器械領(lǐng)域的持續(xù)投入，行業(yè)迎來(lái)歷史性機(jī)遇期，在市場(chǎng)需求及政策紅利雙輪驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。聯(lián)影醫(yī)療通過(guò)持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)積累，為打破國(guó)外廠商在醫(yī)學(xué)影像設(shè)備領(lǐng)域的壟斷、填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白并實(shí)現(xiàn)該領(lǐng)域自主可控做出貢獻(xiàn)。作為科創(chuàng)板開(kāi)板以來(lái)融資規(guī)模最大的醫(yī)療器械類IPO項(xiàng)目，本次交易將進(jìn)一步強(qiáng)化公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)公司國(guó)際化布局，作為中國(guó)硬科技企業(yè)出海的表率，進(jìn)一步提升中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。

作為高端醫(yī)學(xué)影像診斷及放射治療設(shè)備龍頭企業(yè)，聯(lián)影醫(yī)療是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、全球少數(shù)掌握高端醫(yī)學(xué)影像診斷產(chǎn)品、放射治療產(chǎn)品及生命科學(xué)儀器核心技術(shù)的醫(yī)療科技企業(yè)，致力于為全球客戶提供高性能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學(xué)儀器及醫(yī)療數(shù)字化、智能化解決方案。

截至2021年年末，聯(lián)影醫(yī)療擁有80余款產(chǎn)品、1700余項(xiàng)發(fā)明專利授權(quán)、2000余名研發(fā)人員、牽頭約40項(xiàng)國(guó)家級(jí)及省級(jí)研發(fā)項(xiàng)目，擁有強(qiáng)大的綜合研發(fā)實(shí)力、完整的知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局，掌握高端醫(yī)學(xué)影像診療設(shè)備行業(yè)前沿性、關(guān)鍵性核心技術(shù)，打破外資技術(shù)壟斷，診療一體化的產(chǎn)品線布局比肩國(guó)際巨頭。報(bào)告期內(nèi)公司收入實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)50%。聯(lián)影醫(yī)療產(chǎn)品入駐已獲得終端客戶的廣泛認(rèn)可，市場(chǎng)占有率名列前茅。按2020年度國(guó)內(nèi)新增臺(tái)數(shù)口徑，公司MR產(chǎn)品、CT產(chǎn)品、PET/CT產(chǎn)品、PET/MR產(chǎn)品及移動(dòng)DR產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)新增市場(chǎng)占有率均排名第一。公司產(chǎn)品已成功在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售。2019年至2021年，公司海外收入復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)120%，是中國(guó)硬科技企業(yè)出海的良好實(shí)踐。

在本次交易中，中金公司組建了專業(yè)高效的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，全程把握項(xiàng)目進(jìn)度，通過(guò)高效的溝通協(xié)助公司完成項(xiàng)目審核。在發(fā)行階段，面對(duì)波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境，中金公司發(fā)揮全鏈條資本市場(chǎng)服務(wù)優(yōu)勢(shì)，并精準(zhǔn)把控市場(chǎng)推介中的重點(diǎn)問(wèn)題，最終助力項(xiàng)目獲得了公司和機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)可。

中金公司長(zhǎng)期服務(wù)聯(lián)影醫(yī)療，從擔(dān)任公司私募融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)助完成33億元大規(guī)模私募融資到擔(dān)任公司本次科創(chuàng)板IPO保薦人，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)的作用，賦能公司高質(zhì)量發(fā)展。本次交易是中金公司與聯(lián)影醫(yī)療合作的重要里程碑，也是中金公司積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，支持“硬科技”企業(yè)融資發(fā)展的良好實(shí)踐。未來(lái)，中金公司將持續(xù)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、助力本土優(yōu)秀企業(yè)發(fā)展。