體外診斷行業(yè)領軍者「九強生物」發(fā)行A股可轉換公司債券
2022-07-28公司新聞
7月20日,北京九強生物技術股份有限公司(以下簡稱“九強生物”或“公司”,代碼:300406.SZ)創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券項目成功完成發(fā)行并上市,發(fā)行規(guī)模11.39億元人民幣。
本項目為2010年以來,A股市場體外診斷行業(yè)發(fā)行規(guī)模最大的可轉債項目。中金公司擔任此次可轉債再融資項目的獨家保薦機構和聯(lián)席主承銷商。
九強生物創(chuàng)立于2001年,自成立以來一直致力于體外診斷試劑的研發(fā)、生產和銷售,是中國領先的臨床體外診斷產品與服務供應商之一,也是我國生化診斷試劑品種最齊全的生產廠商之一。作為國內體外診斷產業(yè)領軍企業(yè),公司目前擁有生化檢測系統(tǒng)、血凝檢測系統(tǒng)、血型檢測系統(tǒng)、病理檢測系統(tǒng)等與國際基本同步發(fā)展的系列產品以及遍及全球的營銷和服務網絡。
最近三年,公司分別實現營業(yè)收入84,086.17萬元、84,811.85萬元及159,938.44萬元,凈利潤33,164.87萬元、12,167.72萬元及46,965.84萬元。
中國體外診斷行業(yè)較發(fā)達國家起步較晚,但行業(yè)增長速度居世界前列,目前仍處于快速成長期。近年來,我國政府對醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)重視程度持續(xù)提升,醫(yī)藥衛(wèi)生支出不斷增加;同時,三胎全面放開以及人口結構老齡化加速背景下,醫(yī)療保健相關消費需求也呈快速增長趨勢。本次發(fā)行將有利于增強公司資金實力,通過進一步增持邁新生物股權,公司將提高對腫瘤細胞篩查和手術后腫瘤組織切片的臨床診斷領域的覆蓋,擴充病理診斷試劑和儀器產品線,鞏固在體外診斷產業(yè)的領軍地位,也有助于加快體外診斷行業(yè)國產替代的步伐。
本次可轉債項目中,中金公司擔任獨家保薦機構與聯(lián)席主承銷商,憑借豐富經驗以及與監(jiān)管機構的良好溝通,在項目執(zhí)行與審核過程中進行全方位合作與多角度溝通,并密切追蹤市場,成功協(xié)助發(fā)行人精準判斷發(fā)行啟動窗口,實現了同期相對高的投資者認購倍數,網上申購需求11.35萬億,中簽率0.0033%。
2020年,中金公司曾作為獨家保薦機構協(xié)助九強生物非公開發(fā)行股票、成功引入國藥集團作為戰(zhàn)略投資者。本次可轉債項目中金與公司再度合作,通過全方位、一體化的專業(yè)資本市場服務,繼續(xù)支持我國醫(yī)療健康產業(yè)發(fā)展、助力國家新冠疫情防控。
*首圖來源:九強生物