7月11日，中金公司聯(lián)合倫敦證券交易所（ “倫交所” ）舉辦 “互聯(lián)互通機(jī)制下在倫敦交易所發(fā)行存托憑證上市的機(jī)遇”線上研討會(huì)。在國(guó)家優(yōu)化境內(nèi)外資本市場(chǎng)互聯(lián)互通政策的背景下，本次研討會(huì)旨在通過推行全球存托憑證（Global Depositary Receipt，下稱“GDR”），進(jìn)一步拓寬A股上市企業(yè)的國(guó)際融資渠道，為中國(guó)上市公司登陸歐洲市場(chǎng)，并提高其國(guó)際知名度和影響力賦能?；顒?dòng)吸引了大批A股上市企業(yè)逾百位代表出席。

倫交所一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)和固定收益集團(tuán)負(fù)責(zé)人Charlie Walker表示，倫交所致力為中國(guó)企業(yè)和投資人提供進(jìn)入歐洲資本市場(chǎng)的最佳通道，自2018年“滬倫通”產(chǎn)品出臺(tái)后，已支持5家A股上市公司于倫敦發(fā)行GDR，如在A股上市綠色能源公司明陽(yáng)智能于倫交所成功發(fā)行GDR，融資約6.6億美元并開始交易。Charlie對(duì)中英兩國(guó)高科技企業(yè)的合作，以及中國(guó)公司對(duì)綠色環(huán)保做出的努力給予了高度贊揚(yáng)。

倫敦證券交易所一級(jí)市場(chǎng)國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展負(fù)責(zé)人 Tom Attenborough就倫交所集團(tuán)，其市場(chǎng)以及上市流程進(jìn)行了介紹。Tom指出，倫交所不僅擁有高度國(guó)際化的優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)投資群體，而且其流動(dòng)性、市場(chǎng)體量及IPO融資金額在歐洲均為第一，是首屈一指的GDR上市地點(diǎn)。

作為聯(lián)合主辦方，中金公司投資銀行部執(zhí)行負(fù)責(zé)人許佳、中金公司全球資本市場(chǎng)負(fù)責(zé)人叢暉分別就GDR產(chǎn)品及資本市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行了介紹。

許佳在就GDR產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、監(jiān)管、上市流程以及中金公司的介紹中指出，GDR不僅可以助力發(fā)行人的國(guó)際化戰(zhàn)略，提升國(guó)際影響力和國(guó)際品牌知名度，還可以實(shí)現(xiàn)高效的，并募投安排靈活的外幣融資，支持發(fā)行人拓展境外業(yè)務(wù)、產(chǎn)能建設(shè)、國(guó)際并購(gòu)等。作為中資企業(yè)海外上市的首選投資銀行，擁有豐富執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)以及行業(yè)頂尖GDR業(yè)務(wù)資質(zhì)的中金公司無(wú)疑是助力發(fā)行人進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的最佳伙伴。

叢暉對(duì)英國(guó)和歐洲市場(chǎng)、其投資者以及上市案例進(jìn)行了深度分析。叢暉表示，歐洲主要市場(chǎng)在2022年全球波動(dòng)的市況中表現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性，其中倫交所自2021年市場(chǎng)漲幅11%，在全球主要市場(chǎng)中位列第一，而其差異化的行業(yè)分布可滿足各類發(fā)行人的融資需求。在近期全球波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，中金公司全力支持發(fā)行人完成海外IPO發(fā)行，根據(jù)Dealogic數(shù)據(jù)顯示，上半年中金公司中資企業(yè)境外IPO承銷市場(chǎng)份額占比逾60%*。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司充分發(fā)揮跨境資本橋梁作用，深入?yún)⑴c中歐兩地監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所的溝通與探討，現(xiàn)已助力包括明陽(yáng)智能在內(nèi)的4單GDR完成發(fā)行，并為已公告的多個(gè)GDR項(xiàng)目保駕護(hù)航。中金公司英國(guó)子公司經(jīng)英國(guó)金融監(jiān)管局批準(zhǔn)，擁有從事投資銀行業(yè)務(wù)的本地化平臺(tái)。同時(shí)，中金英國(guó)子公司不僅在倫交所、瑞交所、法蘭克福交易所均為第一位中國(guó)投行會(huì)員，也是首家完成在上交所對(duì)英國(guó)、瑞士?jī)蓢?guó)，以及深交所對(duì)英國(guó)、瑞士、德國(guó)三國(guó)的全球存托憑證跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)備案的投行。

中金公司進(jìn)一步發(fā)揮跨境業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)互聯(lián)互通產(chǎn)品落地，促進(jìn)中歐市場(chǎng)互聯(lián)互通。此次研討會(huì)可通過以下網(wǎng)址觀看：https://www.lsegissuerservices.com/spark/gdr-listing-on-lse-under-stock-connect-program