芯源微完成非公開發(fā)行,助力半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)升級(jí)

2022-06-24公司新聞

沈陽(yáng)芯源微電子設(shè)備股份有限公司(“芯源微”或“公司”,股票代碼:688037.SH)于2022年6月24日完成向特定對(duì)象發(fā)行A股股票(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本項(xiàng)目”),發(fā)行規(guī)模10億元人民幣。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商。借助本次發(fā)行,芯源微將進(jìn)一步提升半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)化能力,助力解決中國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域“卡脖子”問題。

作為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一,芯源微是國(guó)內(nèi)唯一能提供中高端涂膠顯影設(shè)備的企業(yè)。公司成立于2002年,由中科院沈陽(yáng)自動(dòng)化所發(fā)起創(chuàng)立,并于2019年在上交所科創(chuàng)板成功上市,是遼寧省科創(chuàng)板第一股、光刻設(shè)備第一股。

公司生產(chǎn)的涂膠顯影設(shè)備產(chǎn)品成功打破國(guó)外廠商壟斷并填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白,部分產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,在國(guó)內(nèi)多個(gè)重要客戶處獲得批量重復(fù)訂單,成功實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

公司主要客戶為臺(tái)積電、上海華力、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫、中芯國(guó)際、士蘭微、青島芯恩、長(zhǎng)電科技、華天科技、三安光電等海內(nèi)外知名半導(dǎo)體制造商。芯源微連續(xù)多年獲評(píng)中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)五強(qiáng)、十強(qiáng),連續(xù)承擔(dān)國(guó)家02重大專項(xiàng)“十一五”、“十二五”項(xiàng)目。

近年來(lái),隨著國(guó)家對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的持續(xù)投入,我國(guó)半導(dǎo)體制造體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài)得以建立和完善,行業(yè)迎來(lái)了歷史性機(jī)遇期。芯源微作為國(guó)產(chǎn)涂膠顯影設(shè)備龍頭,通過(guò)自主研發(fā)和技術(shù)積累,成功打破國(guó)外廠商壟斷并填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白,助力解決中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)“卡脖子”問題。本次交易將推動(dòng)芯源微高端晶圓處理設(shè)備產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,強(qiáng)化公司在高端設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì);同時(shí)也將助推行業(yè)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程,為保障中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈安全做出貢獻(xiàn)。

中金公司組建了專業(yè)高效的服務(wù)團(tuán)隊(duì),全程把握項(xiàng)目進(jìn)度,并在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境中幫助芯源微精準(zhǔn)鎖定發(fā)行窗口,高效推進(jìn)發(fā)行工作,協(xié)助公司完成科創(chuàng)板首單較定價(jià)基準(zhǔn)日前20日均價(jià)實(shí)現(xiàn)溢價(jià)發(fā)行的非公開發(fā)行項(xiàng)目。中金公司通過(guò)全球銷售網(wǎng)絡(luò)協(xié)助發(fā)行人充分路演推介,最終引入易方達(dá)基金、中信證券、華泰保險(xiǎn)資產(chǎn)、國(guó)泰君安證券、財(cái)通基金、上海虢實(shí)投資、JP Morgan Chase Bank、銀河資本等優(yōu)質(zhì)投資者,為資本市場(chǎng)注入新的活力。

本次交易是中金公司與芯源微合作的重要里程碑,也是中金公司積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,服務(wù)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略,支持“硬科技”企業(yè)融資發(fā)展的良好實(shí)踐。作為以“植根中國(guó),融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行,中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接,中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù),為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運(yùn)作戰(zhàn)略做出貢獻(xiàn)。