12月16日，中國知名的移動游戲開發(fā)商及發(fā)行商青瓷游戲有限公司（簡稱“青瓷游戲”，6633.HK）于香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。此次上市共募集資金1.22億美元（綠鞋前）/1.40億美元（假設綠鞋足額行使后）。中金公司擔任本次項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經辦人、結算代理人及后市穩(wěn)定商。

青瓷游戲是中國休閑游戲（尤其是放置類游戲）及Rogue-like RPG的領軍企業(yè)，已開發(fā)、發(fā)行并運營《最強蝸?！贰ⅰ短釤襞c地下城》、《不思議迷宮》等多款受歡迎的游戲。公司自研自發(fā)的爆款游戲《最強蝸牛》于2020年6月推出后首月流水超過人民幣4億元，2020年6月至12月的平均MAU達4.4百萬人，并在2020年中國iOS游戲暢銷榜上最高排名第二。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，按照休閑游戲及放置類游戲的流水計算，公司2020年在中國所有移動游戲公司中分別排名第三及第二。

在快速發(fā)展的移動游戲市場，休閑游戲與RPG是兩大重要的游戲類型。青瓷游戲憑借體系化的研發(fā)能力、強大的發(fā)行、運營能力以及龐大、忠誠且活躍的粉絲社群，成為休閑游戲及Rogue-like RPG領域的佼佼者，其研運一體的運營模式與其高粉絲黏性的玩家社群在游戲公司中獨樹一幟。本次發(fā)行將有助于公司持續(xù)加大游戲研發(fā)投入、豐富游戲產品組合，進一步提升游戲發(fā)行、運營能力，強化公司在移動游戲市場的競爭優(yōu)勢。本次發(fā)行為2021年以來唯一一單游戲公司港股IPO，同時也是2020年以來中金公司牽頭完成的第3單游戲公司港股IPO。

中金公司作為本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人，全程牽頭項目的整體工作，及時把握項目關鍵節(jié)點，牽頭協(xié)調各方中介發(fā)現(xiàn)和解決重難點問題，在行業(yè)監(jiān)管趨嚴的背景下嚴守時間表，協(xié)助公司順利高效地通過監(jiān)管機構審核。中金公司全面牽頭市場推介工作，充分調動全球銷售網(wǎng)絡，通過多輪非交易路演、分析師預路演和反向路演等形式向全球各類型投資者進行充分交流和預熱，為后續(xù)簿記發(fā)行奠定良好基礎。在港股及全球市場波動較大的不利環(huán)境下，中金公司積極幫助公司挖掘投資亮點、優(yōu)化市場推介策略、精準把握發(fā)行窗口，成功助力公司完成發(fā)行定價。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質量金融增值服務。憑借豐富的資本市場經驗、境內外業(yè)務平臺的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務，為企業(yè)引入全球優(yōu)質投資者、登陸國際資本市場做出貢獻。