12月15日，國軒高科股份有限公司（002074.SZ，“國軒高科”、“公司”）完成73.03億元非公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”或“本項目”）該項目是有史以來新能源行業(yè)發(fā)行規(guī)模最大的鎖價引戰(zhàn)A股再融資項目，也是有史以來安徽地區(qū)募資規(guī)模最大的A股民營股本融資項目。中金公司在本項目中擔任聯(lián)席主承銷商。

?國軒高科是國內新能源汽車動力鋰電池領先企業(yè)，主要從事鋰離子電池的自主研發(fā)、生產和銷售。公司已完成了“磷酸鋰、正極材料、動力電池、電池回收”的全產業(yè)鏈布局，并與國內主要新能源整車企業(yè)建立了長期戰(zhàn)略合作關系。公司在鞏固商用車、專用車及乘用車動力鋰電池優(yōu)勢市場地位的基礎上，正逐步向電動船舶、儲能等各種應用領域延伸。

隨著中國提出“碳達峰”、“碳中和”目標，歐盟委員會發(fā)布《2030年氣候目標計劃》及美國發(fā)布《清潔能源革命和環(huán)境計劃》，全球新能源產業(yè)迎來新一輪發(fā)展機遇期。國軒高科通過此次非公開發(fā)行引入國際一流車企戰(zhàn)略投資，是響應我國碳中和的目標的重要舉措之一。本次非公開發(fā)行實現(xiàn)公司與大眾汽車集團的戰(zhàn)略合作，可以引入大眾汽車集團完善的研發(fā)和質量控制體系，進一步提升公司鋰離子電池在全球供應鏈的地位，提升公司在新能源電池業(yè)務領域的核心競爭力，縮短進入國際汽車供應體系的進程，實現(xiàn)公司在市場拓展領域新的突破。

2021年7月12日，國軒高科與大眾汽車集團達成戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將共同推動大眾汽車集團薩爾茨吉特工廠的電池工業(yè)化生產；同時合肥國軒也與大眾（中國）達成協(xié)議，為其常規(guī)量產車型開發(fā)第一代標準電芯。此次合作是雙方戰(zhàn)略協(xié)同的重要體現(xiàn)，將共同推動我國實現(xiàn)2060年“碳中和”的戰(zhàn)略目標。

作為本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（并購財務顧問），中金公司堅持國際化業(yè)務布局與區(qū)域重點投入，助力國際高質量資本“引進來”。中金公司憑借專業(yè)判斷和豐富經(jīng)驗協(xié)助國軒高科設計了老股轉讓與新股增發(fā)相結合的引戰(zhàn)方案，滿足了各方的利益訴求，成功引入大眾（中國）作為本次戰(zhàn)略投資者，積極響應了中央促進外商投資和資本市場改革的政策舉措，為資本市場注入新的活力。該項目是再融資新規(guī)以來，國內唯一引入跨國企業(yè)作為戰(zhàn)略投資者的非公開發(fā)行項目。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內外業(yè)務平臺的無縫對接，持續(xù)為企業(yè)客戶服務量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力公司長期戰(zhàn)略發(fā)展。