2021年12月15日，百濟(jì)神州有限公司（“百濟(jì)神州”或“公司”，688235.SH）正式在上交所科創(chuàng)板完成上市，綠鞋前，發(fā)行規(guī)模約人民幣221.60億元；如綠鞋全額執(zhí)行，發(fā)行規(guī)模約人民幣254.84億元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本次百濟(jì)神州科創(chuàng)板IPO項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席主承銷商。

百濟(jì)神州成為全球首家實(shí)現(xiàn)中國(guó)、美國(guó)、香港三地上市的生物科技企業(yè)，本次發(fā)行也成為資本市場(chǎng)醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)最大新股發(fā)行IPO項(xiàng)目，這代表著中國(guó)源頭創(chuàng)新、自主研發(fā)新藥向高精尖的轉(zhuǎn)變，對(duì)提升我國(guó)整體治療水平、實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新藥研發(fā)本土化、創(chuàng)新技術(shù)自有化具有重要的意義。

百濟(jì)神州是一家全方位一體化的全球性生物科技公司，在國(guó)內(nèi)生物科技行業(yè)中擁有領(lǐng)先地位，創(chuàng)造了諸多行業(yè)先例。百濟(jì)神州專注于研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)以及商業(yè)化創(chuàng)新型藥物，秉承“患者為先”的價(jià)值觀，為全世界更多患者提供有效、可及且可負(fù)擔(dān)的優(yōu)質(zhì)藥品。成立11年以來(lái)，百濟(jì)神州已內(nèi)部推動(dòng)了11款自主研發(fā)藥物進(jìn)入臨床試驗(yàn)或商業(yè)化階段，包括3款已獲批上市的自主研發(fā)產(chǎn)品。其中百悅澤®即澤布替尼膠囊，是第一款獲美國(guó)FDA批準(zhǔn)上市、第一個(gè)獲得FDA突破性療法認(rèn)定的本土自主研發(fā)的抗癌新藥，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)原研新藥出海“零的突破”。公司也成功開(kāi)發(fā)出國(guó)內(nèi)首個(gè)獲得附條件批準(zhǔn)用于治療尿路上皮癌的抗PD-1抗體藥物百澤安®、國(guó)內(nèi)首個(gè)獲批用于治療涵蓋鉑敏感及鉑耐藥復(fù)發(fā)卵巢癌患者的PARP抑制劑百匯澤®等創(chuàng)新產(chǎn)品。除上述三款核心產(chǎn)品外，公司還有超過(guò)三十款處于不同發(fā)展階段的在研產(chǎn)品。

中金公司作為本項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷商，憑借豐富的紅籌回A企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)及境內(nèi)外一體化優(yōu)勢(shì)，協(xié)助百濟(jì)回歸科創(chuàng)板上市。本項(xiàng)目也充分體現(xiàn)了中金公司的全方位資本市場(chǎng)服務(wù)能力和在醫(yī)藥醫(yī)療領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，是中金公司對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)戰(zhàn)略的積極響應(yīng)。

未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。