12月10日，Gushengtang (Cayman) Ltd.（“固生堂”或“公司”，2273.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約1.04億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約1.2億美元。中金公司擔任本次固生堂IPO項目的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。

固生堂是中國知名的新中醫(yī)醫(yī)療連鎖服務提供商。公司以基礎醫(yī)療為重心，將新中醫(yī)與現(xiàn)代醫(yī)療手段結合，為客戶打造了一個整合線下業(yè)務與在線布局，覆蓋全生命周期、全場景健康管理的技術賦能OMO新中醫(yī)平臺。截至2021年6月30日，公司已經通過線上醫(yī)療健康服務平臺為遍布31個省的客戶提供醫(yī)療健康解決方案。此外，超過19,000名醫(yī)師在公司的醫(yī)療服務網(wǎng)絡執(zhí)業(yè)。

中國中醫(yī)大健康產業(yè)將持續(xù)較快增長，于2019年至2030年的復合年增長率為11.3%，預期于2030年達到人民幣29,730億元。2019年，每名中醫(yī)醫(yī)師的門診人次為每日13.1人，較每名醫(yī)師每日的門診人次高45.6%，可見中醫(yī)醫(yī)師供不應求，日益增長的醫(yī)療保健服務和醫(yī)師短缺之間的差距說明了未能滿足的巨大醫(yī)療需求。固生堂率先將線下醫(yī)療健康服務拓展到在線并發(fā)展數(shù)字解決方案，以整合全國線下醫(yī)療機構及搭建新中醫(yī)OMO平臺，充分發(fā)揮協(xié)同效應。憑借公司龐大的醫(yī)師網(wǎng)絡、豐富的營運經驗以及自有信息技術基礎設施，公司正通過 “互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”模式進一步提升營運效率和釋放市場潛力，為跨地域的更龐大客戶群提供服務。此次公司登陸香港聯(lián)交所，募集資金將主要用于擴大線上及線下的業(yè)務部門并增強其協(xié)同能力以及公司科技與研發(fā)投入，加速公司為廣大醫(yī)生與患者群體帶來福音。

中金公司作為本次固生堂上市的聯(lián)席全球協(xié)調人，在波動的市場環(huán)境下，助力公司進行市場推介，并積極建議銷售策略、組織安排多輪投資者會議，派出分析師團隊進行投資者教育，以專業(yè)的知識儲備和對公司業(yè)務的深刻理解向投資者展開深度推介，充分展示了公司品牌影響力及價值，助力公司在資本市場揚帆遠航。

在本次發(fā)行中，中金公司憑借豐富的項目執(zhí)行經驗及強大的綜合服務能力，贏得了客戶的充分認可。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經驗、境內外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻。