2021年10月12日，中金公司作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席主承銷商，協(xié)助廣東省人民政府成功發(fā)行22億離岸人民幣地方債券。本次發(fā)行債券的年期為3年期，最終定價(jià)收益率為2.68%。

本次地方政府債券受到國(guó)際投資者的廣泛關(guān)注。簿記定價(jià)當(dāng)日，以初始價(jià)格指引3.0%向市場(chǎng)推出交易，本次發(fā)債吸引了澳門本土以及包括中國(guó)內(nèi)地、中國(guó)香港、臺(tái)灣地區(qū)、巴西、澳大利亞和日本的機(jī)構(gòu)投資者參與，本次發(fā)行獲得超過(guò)3倍的超額認(rèn)購(gòu)，最終定價(jià)較初始價(jià)格指引收窄32基點(diǎn)。本次發(fā)行的圓滿成功，體現(xiàn)了廣大投資者對(duì)于廣東省信用資質(zhì)以及未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高度認(rèn)可與信心。

本次發(fā)行債券是廣東省人民政府的首筆離岸人民幣地方政府債券，也是在澳門發(fā)行的首筆內(nèi)地地方政府債券。該筆債券是粵澳兩地跨境金融合作的新突破，有助于進(jìn)一步提升澳門債券市場(chǎng)的廣度和深度，也是澳門債券市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中的重要里程碑，對(duì)于進(jìn)一步豐富市場(chǎng)的人民幣金融產(chǎn)品有著重要的意義，助力人民幣國(guó)際化進(jìn)程。

中金公司作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席主承銷商之一，全面協(xié)助包括交易文件準(zhǔn)備、市場(chǎng)營(yíng)銷等各項(xiàng)執(zhí)行工作，也為本次發(fā)行提供了扎實(shí)的訂單支持。這是中金公司繼協(xié)助財(cái)政部連續(xù)4年發(fā)行離岸主權(quán)國(guó)債以及協(xié)助深圳市發(fā)行離岸市政債后，再次作為主承銷商及簿記管理人參與中國(guó)離岸政府債券發(fā)行，彰顯了中金公司在國(guó)際債務(wù)資本市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。中金公司將始終秉持“以人為本，以國(guó)為懷”、“植根中國(guó)，融通世界”的理念，繼續(xù)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展提供全方位的金融服務(wù)。