2021年10月7日，譚仔國際有限公司（“譚仔國際”或“公司”2217.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約11.2億港幣（1.4億美元）。中金公司擔任本次譚仔國際IPO項目的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本項目是2008年迄今港股市場規(guī)模最大的香港本地餐飲企業(yè)IPO項目，也是中金公司助力粵港澳大灣區(qū)投資標桿項目。

譚仔國際公司是在香港經(jīng)營「譚仔云南米線」及「譚仔三哥米線」品牌快速休閑連鎖餐廳的領先及知名連鎖餐廳營運商，在中國內地及新加坡也擁有門店，專營米線（為亞洲飲食文化中歷史悠久而發(fā)展成熟、無麩質的主食，通常由大米制成，不含任何添加劑）。截至2021年9月，公司共經(jīng)營154間餐廳，包括覆蓋香港、九龍及新界18區(qū)的75間譚仔餐廳及74間三哥餐廳、中國內地2間譚仔餐廳及新加坡3間三哥餐廳。根據(jù)公司于2020年的餐廳數(shù)目，公司是香港亞洲粉面專門店市場排名第一位。

中金公司作為本次譚仔國際上市的聯(lián)席全球協(xié)調人，在波動的市場環(huán)境下，助力公司進行市場推介，并牽頭建議銷售策略、密集引薦高質量的投資人、組織安排投資者會議及多輪投資者反向路演，成功建立良好的發(fā)行勢頭。中金公司亦高效推進投資者推介，協(xié)助公司在緊湊時間表下順利完成發(fā)行，并且充分調動全公司的銷售資源，派出分析師團隊進行投資者教育，與市場充分溝通。

在此次IPO項目中，中金公司憑借豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗及強大的綜合服務能力，贏得了客戶的高度贊揚和充分認可。未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻。