2021年9月16日，中金公司作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商協(xié)助新開(kāi)發(fā)銀行（New Development Bank）在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)圓滿完成2021年第二期人民幣債券（債券通）的發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）。本期債券期限為5年期，規(guī)模20億元人民幣，票面利率3.02%，發(fā)行人主體國(guó)際評(píng)級(jí)為AA+（標(biāo)準(zhǔn)普爾全球）/ AA+（惠譽(yù)國(guó)際）。

新開(kāi)發(fā)銀行旨在為金磚國(guó)家及其他新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目動(dòng)員資源，作為現(xiàn)有多邊和區(qū)域金融機(jī)構(gòu)的補(bǔ)充，促進(jìn)全球增長(zhǎng)與發(fā)展。新開(kāi)發(fā)銀行同時(shí)也是中國(guó)境內(nèi)債券市場(chǎng)最高等級(jí)發(fā)行人之一，本期熊貓債的成功發(fā)行是新開(kāi)發(fā)銀行積極助力發(fā)展中國(guó)家基建的重要融資行為，既積極響應(yīng)了近期習(xí)近平主席在金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人第十三次會(huì)晤上的重要講話，更進(jìn)一步推動(dòng)了中國(guó)債券市場(chǎng)高質(zhì)量對(duì)外開(kāi)放。

本次發(fā)行時(shí)間緊湊，作為承銷(xiāo)團(tuán)中唯一一家券商類(lèi)主承銷(xiāo)商，中金公司在本次發(fā)行中充分調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源，高效推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程，多渠道多角度積極開(kāi)展詢價(jià)，最終協(xié)助新開(kāi)發(fā)銀行成功定價(jià)在可比國(guó)開(kāi)債收益率水平附近。 

2016年以來(lái)，中金公司先后四次以團(tuán)成員身份參與新開(kāi)發(fā)銀行熊貓債券的發(fā)行。本次中金公司以主承銷(xiāo)商身份助力新開(kāi)發(fā)銀行熊貓債券的發(fā)行，是中金公司堅(jiān)定服務(wù)國(guó)際多邊機(jī)構(gòu)的里程碑式案例，展現(xiàn)了中金公司長(zhǎng)期以來(lái)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、積極參與金磚國(guó)家金融設(shè)施建設(shè)，積極參與中國(guó)債券市場(chǎng)高質(zhì)量對(duì)外開(kāi)放。同時(shí)，本次發(fā)行募集資金將用于為新開(kāi)發(fā)銀行成員國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目提供融資，也是中金公司積極響應(yīng)可持續(xù)發(fā)展議程、共同邁向可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的重要實(shí)踐。

關(guān)于新開(kāi)發(fā)銀行：

新開(kāi)發(fā)銀行是根據(jù)各金磚國(guó)家政府于2014年7月15日共同簽署的《關(guān)于新開(kāi)發(fā)銀行的協(xié)定》成立的政府間非政治性質(zhì)的多邊開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)，總部設(shè)立于上海，目前成員國(guó)包括中國(guó)、巴西、俄羅斯、印度、南非，同時(shí)，阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、烏拉圭和孟加拉國(guó)已于2021年9月被批準(zhǔn)接納為其首批新成員國(guó)。新開(kāi)發(fā)銀行旨在為金磚國(guó)家及其他新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目動(dòng)員資源，作為現(xiàn)有多邊和區(qū)域金融機(jī)構(gòu)的補(bǔ)充，促進(jìn)全球增長(zhǎng)與發(fā)展，特別是支持聯(lián)合國(guó)《2030年可持續(xù)發(fā)展議程》和2015年《巴黎氣候變化協(xié)定》所闡明的愿望。