2021年7月22日，正值科創(chuàng)板兩周年之際，新疆大全新能源股份有限公司（“大全能源”或“公司”，代碼：688303.SH）成功登陸上海證券交易所科創(chuàng)板，成為首家美股整體分拆回A的上市公司，項目發(fā)行規(guī)模為64.47億元。中金公司擔任本項目的獨家保薦機構、主承銷商。

本次發(fā)行還創(chuàng)下了多個資本市場的首單和第一，包括注冊制下新疆地區(qū)A股IPO第一股、新疆地區(qū)發(fā)行規(guī)模最大的A股IPO、發(fā)行規(guī)模最大的碳中和概念民營企業(yè)A股IPO、發(fā)行規(guī)模50億元以上的科創(chuàng)板項目中網(wǎng)下認購倍數(shù)最高等。

關于大全能源：大全能源成立于2011年，是國內(nèi)最早從事高純多晶硅研發(fā)和制造的企業(yè)之一。公司專注于高純多晶硅產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游。經(jīng)過十年的探索和發(fā)展，公司目前已形成年產(chǎn)7萬噸高質(zhì)量、低能耗、低成本的高純多晶硅產(chǎn)能，是全球領先的高純多晶硅專業(yè)制造商之一。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，大全能源在2020年度的產(chǎn)量位居全球第二。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)測算，大全能源2020年多晶硅產(chǎn)量占國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量的19.52%，其中，公司在占據(jù)主流的單晶硅片用料的市場占有率為22.68%。

光伏是“碳達峰”、“碳中和”目標實現(xiàn)的主導清潔能源之一。大全能源作為光伏行業(yè)主要材料——高純多晶硅的領軍企業(yè)，通過上市實現(xiàn)快速發(fā)展，將助力“碳達峰”、“碳中和”目標實現(xiàn)。此外，大全能源本次募投項目之一“年產(chǎn)1,000噸高純半導體材料項目”規(guī)劃建設半導體級多晶硅產(chǎn)能，對于加快實現(xiàn)我國半導體級多晶硅進口替代、保障半導體材料供應安全具有重要意義，并有望進一步優(yōu)化公司主營業(yè)務結(jié)構，從而提升市場競爭地位和持續(xù)盈利能力。

在此次IPO項目中，中金公司發(fā)揮專業(yè)能力進行了充分研究，保障項目的順利實施，使公司成為A股歷史第一家美股整體分拆回A股的上市公司，形成了示范效應。作為獨家保薦機構和主承銷商，中金公司憑借過硬的專業(yè)素養(yǎng)、服務能力以及對大全能源業(yè)務、光伏行業(yè)的深刻理解，盡最大努力推動項目的高效執(zhí)行，獲得了客戶對于中金公司專業(yè)高效的項目執(zhí)行能力和團隊協(xié)作能力的高度認可。

在本次發(fā)行中，中金公司傾全公司機構銷售之力，周密組織市場推介，獲得機構的普遍認可，創(chuàng)造多項資本市場記錄。同時助力發(fā)行人實現(xiàn)了戰(zhàn)投“全明星陣容”，包括：社保基金、深創(chuàng)投新材料基金、中保投基金等國家隊；國際頂級主權基金阿布達比投資局；國電投清能云創(chuàng)、華電資本在光伏產(chǎn)業(yè)鏈有重大戰(zhàn)略協(xié)同機會的大型央企平臺等；助力公司長遠發(fā)展。 

作為以“植根中國，融通世界”為目標，并堅持“以人為本，以國為懷”理念的中國領先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務的無縫對接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。