2021年6月30日，和黃醫(yī)藥（中國）有限公司（“和黃醫(yī)藥”或“公司”，0013.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約5.35億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約6.15億美元。中金公司擔任本次和黃醫(yī)藥IPO項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調人及聯(lián)席賬簿管理人。

本次和黃醫(yī)藥IPO項目是今年以來生物制藥領域融資規(guī)模第一的港股IPO項目，獲得國際知名投資者的積極認購。本次港股上市后，和黃醫(yī)藥成為首家實現(xiàn)美國+倫敦+香港三地上市的生物醫(yī)藥公司。

關于和黃醫(yī)藥：和黃醫(yī)藥（中國）有限公司于2000年作為長江和記實業(yè)有限公司（“長江和記”）的全資附屬公司開始營運；，是長和集團旗下長江和記實業(yè)有限公司（“長江和記”）的子公司，，系中國首批建立自有藥物發(fā)現(xiàn)引擎的公司之一。公司專注于發(fā)現(xiàn)、開發(fā)及商業(yè)化治療癌癥及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法，3種主要產(chǎn)品已于中國獲批上市，且均處于全球后期開發(fā)階段。過去十五年，公司已創(chuàng)建一系列產(chǎn)品管線，包括10種處于臨床階段的候選藥物以及7種處于臨床前試驗階段的腫瘤及免疫候選藥物。除腫瘤/免疫業(yè)務外，公司的其他業(yè)務已建立大規(guī)模兼有盈利的藥物營銷及分銷能力，主要在中國生產(chǎn)、營銷及分銷處方藥。

過去20年來，癌癥治療領域越來越重視靶向治療和免疫療法等新型治療方法。中國政府亦在推動國家醫(yī)保藥品目錄擴大以改善腫瘤等疾病領域的創(chuàng)新藥物可及性。作為首家在中國自主研發(fā)靶向腫瘤藥物并獲無條件批準上市的中國生物醫(yī)藥公司，和黃醫(yī)藥憑借已建立的出色藥物研發(fā)引擎，致力于創(chuàng)造具有全球潛力的差異化新型腫瘤及免疫療法，滿足中國不斷增長的癌癥患者未被滿足的醫(yī)療需求。此次公司登陸香港聯(lián)交所，募集資金投向包括主要藥物產(chǎn)品后期臨床計劃、新藥概念驗證研究、銷售及臨床監(jiān)管團隊擴建和潛在收購機會等，進一步推動公司創(chuàng)新腫瘤藥物的開發(fā)與推廣。

中金公司長期服務長江和記及和黃醫(yī)藥。在疫情和全球市場波動的環(huán)境下，中金公司基于對公司和生物醫(yī)藥行業(yè)的深刻了解，充分調動資源進行市場推介，除了成功協(xié)助公司引入多家高質量投資者外，中金資本也參與這次發(fā)行，實現(xiàn)中金公司與和黃醫(yī)藥的多維度合作。中金公司的高效執(zhí)行和團隊協(xié)作能力贏得了發(fā)行人和投資者的高度認可。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內外業(yè)務平臺的無縫對接，為大型戰(zhàn)略客戶提供全方位投行服務。