2021年2月3日，亞盛醫(yī)藥集團（“亞盛醫(yī)藥”或“公司”，6855.HK）發(fā)行2,650萬股新股（“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行價為44.20港元，發(fā)行規(guī)模約1.5億美元。中金公司擔任本次發(fā)行的配售代理。

關于亞盛醫(yī)藥

亞盛醫(yī)藥是一家立足中國、面向全球的處于臨床開發(fā)階段的原創(chuàng)新藥研發(fā)企業(yè)，致力于在腫瘤、乙肝及與衰老相關的疾病等治療領域開發(fā)創(chuàng)新藥物。2019年10月28日，亞盛醫(yī)藥在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。

亞盛醫(yī)藥擁有自主構建的蛋白-蛋白相互作用靶向藥物設計平臺，處于細胞凋亡通路新藥研發(fā)的全球最前沿。公司已建立擁有8個已進入臨床開發(fā)階段的1類小分子新藥產(chǎn)品管線，包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等細胞凋亡路徑關鍵蛋白的抑制劑；新一代針對癌癥治療中出現(xiàn)的激酶突變體的抑制劑等，為全球唯一在細胞凋亡路徑關鍵蛋白領域均有臨床開發(fā)品種的創(chuàng)新公司。目前正在中國、美國及澳大利亞開展40多項臨床試驗。

中金公司整體把控項目執(zhí)行，針對公司的發(fā)行訴求，憑借豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗，協(xié)助公司設計發(fā)行條款，建議緊湊的發(fā)行時間表，規(guī)避股價異動帶來的不可控風險，幫助發(fā)行人實現(xiàn)高效融資，提升公司價值。作為配售代理，中金公司建議公司在香港資本市場流動性有所釋放的背景下，把握良好的市場窗口，啟動發(fā)行。

在配售方面，中金公司充分利用獨特的境內(nèi)外銷售網(wǎng)絡，引入了一批高質量中資長線基金，幫助公司進一步優(yōu)化了股東結構。中金公司豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗及強大的綜合服務能力為亞盛醫(yī)藥持續(xù)保駕護航，贏得了發(fā)行人的高度認可，充分體現(xiàn)了中金公司的全方位資本市場服務能力和在醫(yī)藥醫(yī)療領域的領先優(yōu)勢和獨立牽頭能力。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質投資者、登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻。