2018年11月20日，2018年圓通速遞股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“圓通速遞”或“公司”、“發(fā)行人”）可轉(zhuǎn)換債券（以下簡(jiǎn)稱“本次可轉(zhuǎn)債”）成功發(fā)行，中金擔(dān)任本項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)和牽頭主承銷商。本次債券發(fā)行規(guī)模為36.50億元，是2018年截止目前規(guī)模第二大的非金融企業(yè)可轉(zhuǎn)債發(fā)行。

作為首家A股上市快遞公司，圓通速遞一直以來(lái)都是行業(yè)內(nèi)資本運(yùn)作的先行者。此次發(fā)行為國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)首單A股可轉(zhuǎn)債，從前期路演起即受到全市場(chǎng)各類型投資者及可轉(zhuǎn)債研究團(tuán)隊(duì)的高度關(guān)注。本次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行幫助圓通速遞實(shí)現(xiàn)了一次低成本、高質(zhì)量的融資，募集資金將投資于多功能轉(zhuǎn)運(yùn)及倉(cāng)儲(chǔ)一體化建設(shè)項(xiàng)目、轉(zhuǎn)運(yùn)中心自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目以及航空運(yùn)能提升項(xiàng)目，將有助于圓通速遞提升中轉(zhuǎn)能力和對(duì)核心資源的掌控力，促進(jìn)降本增效，助力圓通速遞綜合性快遞物流運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展戰(zhàn)略。從產(chǎn)品類型、融資質(zhì)量、市場(chǎng)影響力等角度看，本次發(fā)行是圓通速遞2016年借殼上市以后中金助力圓通速遞資本運(yùn)作的又一具有里程碑意義的項(xiàng)目。

在發(fā)行過(guò)程中，中金憑借強(qiáng)大的銷售能力和專業(yè)的定價(jià)能力，深度挖掘可轉(zhuǎn)債活躍投資機(jī)構(gòu)，協(xié)助發(fā)行人成功完成路演推介工作。最終，本次可轉(zhuǎn)債實(shí)現(xiàn)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)1,084戶，在2018年發(fā)行的全部可轉(zhuǎn)債中排名前三；參與網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者無(wú)一棄購(gòu)，可轉(zhuǎn)債整體包銷比例僅0.60%，在2018年發(fā)行的全部可轉(zhuǎn)債中排名前三低。

圓通速遞是當(dāng)前國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。公司以自營(yíng)的樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心和扁平的終端加盟網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，積極拓展終端網(wǎng)點(diǎn)、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不斷提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度和密度、提高時(shí)效水平、提升服務(wù)質(zhì)量，為客戶提供最具性價(jià)比的快遞服務(wù)。截至2018年6月30日，公司在全國(guó)范圍擁有自營(yíng)樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心64個(gè)，快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，地級(jí)以上城市已基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，縣級(jí)以上城市覆蓋率達(dá)到96.73%。；公司通過(guò)子公司圓通國(guó)際迅速拓展公司全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋，現(xiàn)已基本形成了覆蓋歐洲、北美、東南亞等國(guó)家和地區(qū)的全球物流骨干網(wǎng)絡(luò)。公司位列“中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”、“中國(guó)民營(yíng)企業(yè)服務(wù)業(yè)100強(qiáng)”，獲得過(guò)超過(guò)100項(xiàng)大小榮譽(yù)稱號(hào)，先后被評(píng)為國(guó)家5A級(jí)物流企業(yè)、福布斯2018亞洲上市公司50強(qiáng)、亞洲智慧創(chuàng)新物流之星等。

本次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，系中金在可轉(zhuǎn)債發(fā)行領(lǐng)域的又一力作。中金將憑借對(duì)投資者的廣泛覆蓋、對(duì)市場(chǎng)的充分把握和對(duì)客戶的深入了解，持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。