工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念IPO第一股，富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司（以下簡稱“工業(yè)富聯(lián)”或“公司”，代碼：601138.SH）于2018年6月8日成功登陸A股，工業(yè)富聯(lián)本次發(fā)行新股約為19.7億股，發(fā)行價格13.77元/股，募集資金271.2億元。本次工業(yè)富聯(lián)A股IPO創(chuàng)造多項紀錄，是全球第二大電子制造業(yè)IPO、中國最大的制造業(yè)IPO、中國最大的外商投資企業(yè)A股IPO、中國第二大的非國有企業(yè)A股IPO，具有里程碑意義。中金公司擔任本次A股IPO的獨家保薦機構和獨家主承銷商。

工業(yè)富聯(lián)是全球領先的通信網(wǎng)絡設備、云服務設備、精密工具及工業(yè)機器人專業(yè)設計制造服務商，為客戶提供以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺為核心的新形態(tài)電子設備產(chǎn)品智能制造服務。公司致力于為企業(yè)提供以自動化、網(wǎng)絡化、平臺化、大數(shù)據(jù)為基礎的科技服務綜合解決方案，引領傳統(tǒng)制造向智能制造的轉型。公司從事各類電子設備產(chǎn)品的設計、研發(fā)、制造與銷售業(yè)務，依托于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為客戶提供智能制造和科技服務解決方案。公司2017年全年實現(xiàn)營業(yè)收入3,545.44億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為158.68億元。本次A股IPO，是工業(yè)富聯(lián)戰(zhàn)略轉型的關鍵之舉，為其開啟了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之路，為中國的先進制造業(yè)和資本市場帶來了新的活力。

作為獨家保薦機構和獨家主承銷商，中金公司憑借豐富的大型企業(yè)集團重組改制經(jīng)驗、高效率的與監(jiān)管部門溝通的能力以及對A股審核政策的深刻理解，為工業(yè)富聯(lián)設計了既符合A股上市標準又滿足臺灣監(jiān)管政策的創(chuàng)新性重組方案，并伴隨其走過股份制改造、境內(nèi)外業(yè)務重組、輔導備案及驗收、審計評估、遞交申報材料、反饋意見回復、初審會、發(fā)審會、取得批文、路演、詢價、發(fā)行、掛牌工作等各個階段，為其提供了全面服務和支持。中金公司全程精確把握項目整體執(zhí)行進度，緊密保持與公司的密切協(xié)同，及時推動各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管部門溝通工作，實現(xiàn)了對項目整體時間表的嚴格把控，推動了項目以最高效率執(zhí)行，獲得了客戶對于中金公司高效率、專業(yè)性和團隊協(xié)作能力的高度認可。本次工業(yè)富聯(lián)的A股IPO，系臺資企業(yè)A股上市的標桿性事件，為兩地資本市場溝通交流提供了直接的橋梁。

助力工業(yè)富聯(lián)成功登陸A股，充分體現(xiàn)了中金公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、先進制造、TMT等領域豐富的實踐經(jīng)驗，進一步鞏固了中金公司在境內(nèi)外資本市場全能投行的領先地位。作為“植根中國，融通世界”的頂尖投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務的無縫對接，為“中國制造2025”添磚加瓦，為境內(nèi)外企業(yè)的資本化發(fā)展持續(xù)貢獻力量。