2018年4月25日，中金擔任獨家承銷商、獨家簿記管理人成功協(xié)助神州租車有限公司（CAR INC.，“神州租車”）面向合格投資者發(fā)行2+1年期7.3億元票息6.30%公司債券（“本次發(fā)行”），該債券將于上海交易所上市。在波動較大的市場環(huán)境中，中金作為獨家承銷商充分展現了應對復雜形勢以及熊貓債特殊品種的專業(yè)性，各條線精誠合作，憑借出色的銷售能力，圓滿完成了本次熊貓債的簿記并實現了優(yōu)秀的市場化投資者結構，票面利率創(chuàng)出新低記錄。本次發(fā)行是中金助力神州租車于境外成功發(fā)行點心債后，又一次成功合作，凸顯了中金為客戶提供長期、優(yōu)質、境內外一體化資本市場融資服務的業(yè)務能力。

神州租車成立于2007年9月，總部位于中國北京。作為中國汽車租賃行業(yè)的領跑者，神州租車積極借鑒國際成熟市場成功的汽車租賃模式，并結合中國客戶的消費習慣，為廣大消費者提供短租、長租及融資租賃等專業(yè)化的汽車租賃服務，以及GPS導航、道路救援等完善的配套服務。2014年9月，神州租車完成香港紅籌上市，股票代碼699.HK。截至2017年年底，神州租車在中國所有省份的117個主要城市擁有898個直營服務網點，包含373個門店和525個取還車點，并在189個三、四線城市發(fā)展了239個加盟服務網點，服務個人客戶過百萬、企業(yè)客戶近萬家，是目前中國最大的全國性大型連鎖汽車租賃企業(yè)。

本次發(fā)行的籌備工作安排十分緊密，文件準備、營銷推介、路演安排等多線工作同時高效推進，體現了中金優(yōu)秀的項目執(zhí)行以及銷售能力。本次發(fā)行進一步鞏固了中金于熊貓債產品以及境內債券資本市場領先的市場地位。