中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

（于中華人民共和國注冊成立的股份有限公司）

 （股份代號: 3908 )

（2018年3月26日－北京）中國國際金融股份有限公司（“中金”或“公司”，股份代號：3908）今天公布其截至2017年12月31日止的年度業(yè)績。2017年，中金公司合計實現(xiàn)收入及其他收益152.6億元人民幣；實現(xiàn)凈利潤（注）27.7億元人民幣；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率8.8%。截至2017年12月31日，公司總資產(chǎn)達到2,378.1億元人民幣，較2016年末增長133%；凈資產(chǎn)（注）達到367.1億元人民幣，較2016年末增長99%。

2017年，中金公司業(yè)務轉(zhuǎn)型和模式升級效果顯著，投資銀行、股票業(yè)務、固定收益、財富管理、投資管理五大業(yè)務線協(xié)同發(fā)展，機構(gòu)業(yè)務與個人業(yè)務齊頭并進，國內(nèi)業(yè)務與海外業(yè)務互為補充，傳統(tǒng)業(yè)務與新型業(yè)務彼此促進。在市場規(guī)?？s減、交易量下滑、信道業(yè)務壓縮、行業(yè)收入下降的情況下，公司穩(wěn)步夯實業(yè)務能力、積極把握發(fā)展機會，收入實現(xiàn)了大幅增長。

傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務保持市場領先

作為中金公司傳統(tǒng)優(yōu)勢的投資銀行業(yè)務保持市場領先地位，積極服務于直接融資需求，配合結(jié)構(gòu)性改革，發(fā)揮了強化公司品牌聲譽和夯實客戶基礎的重要作用。2017年，公司鞏固在國企改革方面的優(yōu)勢，完成多個里程碑項目，為后續(xù)國企混改積累了典型經(jīng)驗。公司持續(xù)提升對新行業(yè)、新客戶的覆蓋，在TMT、先進制造、新能源、醫(yī)療醫(yī)藥、消費等領域完成了國內(nèi)外多個品牌項目。公司在債券產(chǎn)品創(chuàng)新方面保持優(yōu)勢，境外債業(yè)務取得了多項突破。通過與中投證券相關(guān)團隊的整合和協(xié)同，投行團隊的規(guī)模和影響力進一步提升，區(qū)域布局和服務的深度廣度顯著加強。2017年，公司在中資企業(yè)全球股本融資中排名第一，蟬聯(lián)中資并購全球財務顧問交易金額排行榜首位。

向基于資產(chǎn)負債表的服務類業(yè)務轉(zhuǎn)型卓有成效

近年來，中金公司重點增強使用資產(chǎn)負債表為客戶提供綜合服務的能力，股票業(yè)務和固定收益業(yè)務轉(zhuǎn)型卓有成效。在股票業(yè)務方面，公司繼續(xù)從機構(gòu)化、產(chǎn)品化和國際化三方面全面推進戰(zhàn)略布局，深化轉(zhuǎn)型升級，境內(nèi)外、場內(nèi)外業(yè)務共同發(fā)展，更好地為客戶提供包括證券經(jīng)紀、主經(jīng)紀商、期權(quán)衍生品、基金評價及資本引薦等在內(nèi)的一站式全球綜合金融服務。在固定收益方面，公司持續(xù)推進業(yè)務轉(zhuǎn)型布局，進一步加強各項金融產(chǎn)品創(chuàng)設能力，初步實現(xiàn)了業(yè)務收入與利率走勢的脫鉤。代客交易、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品、商品衍生品等客戶業(yè)務表現(xiàn)出色。

財富管理和投資管理業(yè)務平臺建設顯著增強

財富管理業(yè)務和投資管理業(yè)務在平臺建設方面持續(xù)進步，正在成為驅(qū)動中金公司增長的重要力量。在財富管理方面，公司設立了財富服務中心，通過與公司其他業(yè)務條線的配合，以及積極推進中金與中投證券的融合，財富管理業(yè)務的差異化競爭力顯著提升。在資產(chǎn)管理方面，公司繼續(xù)豐富養(yǎng)老金、機構(gòu)委外、母基金（FoF）、多策略投資等產(chǎn)品線，中金基金形成了品類較齊全的公募產(chǎn)品布局和不同策略的專戶產(chǎn)品業(yè)務線服務能力。在私募股權(quán)投資方面，公司正式設立中金資本，作為公司統(tǒng)一的私募投資基金業(yè)務平臺，通過產(chǎn)品、行業(yè)、地區(qū)等多維度拓展，推動公司管理的私募股權(quán)投資規(guī)?？缭绞皆鲩L。

中后臺支持能力日益成為公司的核心競爭優(yōu)勢

2017年，中金公司信息系統(tǒng)進一步豐富，重點建設并完善了主經(jīng)紀商業(yè)務平臺、場外衍生品系統(tǒng)、全球財富管理系統(tǒng)等，充分保障了公司整體業(yè)務安全穩(wěn)定高效的運行。公司財務資源管理不斷完善，在風控限額和監(jiān)管指標邊界內(nèi)優(yōu)化資產(chǎn)負債配置。在合規(guī)風控方面，公司合規(guī)風控總體保持穩(wěn)健，積極推進落實全面風險管理規(guī)范和并表監(jiān)管工作要求，加強投資者適當性管理，總體防范了重大風險合規(guī)事件和超預期的大額損失的發(fā)生。

整合進展

2017年4月，中金公司完成收購中投證券相關(guān)的對價股份發(fā)行程序，交易正式完成。近一年來，雙方密切推進整合工作，兩家公司在業(yè)務、管理、文化等各方面實現(xiàn)了初步融合。通過引入更為市場化的體制機制，將中金公司在管理、風控、產(chǎn)品、系統(tǒng)等方面的成熟經(jīng)驗和良好實踐帶到中投證券，同時結(jié)合中投證券客戶資源豐富、分支機構(gòu)遍布中國的特點和優(yōu)勢，雙方實現(xiàn)了強強聯(lián)合，推動了“新中金”的發(fā)展，扎深了中國的根，協(xié)同效應初步體現(xiàn)。

資本運作

除完成與中投證券的并購重組之外，公司廣泛在境內(nèi)外探索合作，以優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，彌補能力短板，加快外延式增長，主要包括：1）2017年7月宣布收購美國金瑞基金（KraneShares）多數(shù)股權(quán)，借助金瑞基金的平臺進入美國資管和ETF行業(yè)；2）2017年9月宣布引入騰訊作為戰(zhàn)略投資者，并簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)定。

展望

2018年，公司將進一步加強客戶導向，立足服務實體經(jīng)濟的定位，夯實前中后臺專業(yè)能力，鞏固高端業(yè)務領先優(yōu)勢，大力加強機構(gòu)建設，繼續(xù)提升公司在市場的競爭力和影響力，實現(xiàn)公司的持續(xù)發(fā)展及股東價值最大化，為把公司早日建設成為世界一流投行而不斷邁進。

注：凈資產(chǎn)為歸屬于本公司股東/權(quán)益持有人及其他權(quán)益工具持有人的權(quán)益總額。凈利潤為當年凈利潤——歸屬于本公司股東/權(quán)益持有人及其他權(quán)益工具持有人。