2017年6月7日，遠東宏信有限公司（以下簡稱“遠東宏信”或“公司”）成功發(fā)行3億美元高級無抵押永續(xù)債券，此次發(fā)行為公司在其2017年更新的境外中期票據(jù)及永續(xù)證券計劃下的首筆提取發(fā)行（“本次發(fā)行”）。中金香港證券在本次發(fā)行中擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

遠東宏信是一家以高速發(fā)展的中國經(jīng)濟為依托，專注于中國基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，并以金融及產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的模式服務(wù)于產(chǎn)業(yè)中最具活力企業(yè)的中國領(lǐng)先的創(chuàng)新金融公司。成立20多年來，公司已由一家單一金融服務(wù)機構(gòu)逐步發(fā)展成為立足中國、放眼全球、致力于推動國民經(jīng)濟及社會可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)綜合運營服務(wù)機構(gòu)。

中金作為本次發(fā)行的路演安排行，牽頭負責在新加坡的交易路演，為本次交易的成功定價銷售奠定了良好基礎(chǔ)。同時，中金作為本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，協(xié)助公司在短時間內(nèi)完成境外中期票據(jù)計劃的更新以及高級永續(xù)債券的發(fā)行，把握住美聯(lián)儲6月議息會議之前的良好發(fā)行窗口。