2017年6月20日，廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（“廣州農(nóng)商銀行”，1551.HK）正式登陸香港聯(lián)交所主板，每股發(fā)售股份定價為5.10港元，綠鞋前發(fā)行15.83億股，占發(fā)行后總股本的16.5%，發(fā)行規(guī)模約80.73億港元，如綠鞋全額執(zhí)行，發(fā)行18.20億股，占發(fā)行后總股本的18.56%，發(fā)行規(guī)模約92.84億港元。廣州農(nóng)商銀行本次發(fā)行是香港市場2017年以來第二大IPO項目，本次發(fā)行后，廣州農(nóng)商銀行成為廣東省農(nóng)商行系統(tǒng)中第一家上市的銀行，對廣東省銀行業(yè)具有里程碑式的重大歷史意義。中金公司擔任本次廣州農(nóng)商銀行H股IPO項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

廣州農(nóng)商銀行是中國領先、廣東省第一的農(nóng)村商業(yè)銀行（按2016年末的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、存款、貸款及2016年的營業(yè)收入和凈利潤等指標統(tǒng)計）。廣州農(nóng)商銀行于2009年進行改制并發(fā)起設立，其發(fā)展歷史可以追溯到1952年成立的廣州市第一家農(nóng)村信用合作社，至今已有逾六十年。廣州農(nóng)商銀行立足廣州、輻射全國，截至2016年12月31日，廣州農(nóng)商銀行擁有的營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量位列廣州市所有商業(yè)銀行首位。根據(jù)英國《銀行家》（《The Banker》）公布的2016年度「全球銀行1000強」的排名，按一級資本計算，廣州農(nóng)商銀行位居全球商業(yè)銀行第203位、中國商業(yè)銀行第30位以及中國農(nóng)村商業(yè)銀行第4位。

中金公司自2010年以來一直為廣州農(nóng)商銀行持續(xù)提供高質(zhì)量的財務顧問和投資銀行服務。一路走來，中金公司全面見證了廣州農(nóng)商銀行的發(fā)展，并有幸參與了其定向募股、次級債券發(fā)行乃至上市準備的整個過程，攜手銀行共同攻克困難與挑戰(zhàn)，并取得豐碩成果。作為本次H股發(fā)行的牽頭保薦人和牽頭全球協(xié)調(diào)人，中金公司全面統(tǒng)籌各項工作，在投資亮點挖掘、招股書撰寫、中國證監(jiān)會報批、香港聯(lián)交所報批等關鍵工作中擔任最重要的牽頭執(zhí)行角色，并在發(fā)行階段擔任結算代理人和后市穩(wěn)定商，為發(fā)行保駕護航。

作為“植根中國，融通世界”的頂尖投資銀行，中金公司將一如既往地不懈努力，勇攀高峰，為我國企業(yè)發(fā)展和改革繼續(xù)奉獻，再創(chuàng)輝煌。