寶武聯(lián)合重組樹立國企改革新標(biāo)桿,中金為獨立財務(wù)顧問

2017-03-03公司新聞

2017年2月27日,寶山鋼鐵股份有限公司(600019.SH,“寶鋼股份”)和武漢鋼鐵股份有限公司(600005.SH,“武鋼股份”)實施合并,寶鋼股份發(fā)行A股股票換股吸收合并武鋼股份成功完成,新增股份上市流通。本次交易規(guī)模約260億元,是中國鋼鐵行業(yè)最大規(guī)模的并購交易。

本次寶武合并將成為供給側(cè)改革的里程碑,為全面深化國企改革提供可借鑒的經(jīng)驗。寶武合并是中國鋼鐵行業(yè)兩大央企集團(tuán)的強強聯(lián)合,合并后的上市公司將成為全球最具競爭力的鋼鐵企業(yè),在全球上市鋼鐵企業(yè)中粗鋼產(chǎn)量排名第三、全球汽車板市場產(chǎn)量排名第三、全球取向硅鋼市場產(chǎn)量排名第一。同時,合并后上市公司將充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),實現(xiàn)規(guī)模、品種、成本、技術(shù)、服務(wù)等全方位持續(xù)提升,建成代表中國鋼鐵工業(yè)最高技術(shù)和實力水平,擁有鋼鐵技術(shù)自主知識產(chǎn)權(quán)、擁有國際鋼鐵行業(yè)話語權(quán)和強大競爭力的世界一流上市公司。本次合并的意義還在于將極大提升中國鋼鐵工業(yè)的國際競爭力和影響力,進(jìn)一步提高國際社會對中國鋼鐵工業(yè)技術(shù)水平和生產(chǎn)裝備的認(rèn)同感和接受度,為我國鋼鐵行業(yè)參與“一帶一路”建設(shè)和國際產(chǎn)能合作、加快中國鋼鐵企業(yè)“走出去”的步伐提供重要支撐。 

中金公司作為本次交易吸并方寶鋼股份的獨立財務(wù)顧問,全面協(xié)調(diào)集團(tuán)重組與上市公司合并的整體方案推進(jìn)工作。憑借豐富的項目經(jīng)驗,中金公司牽頭各中介機構(gòu),全面協(xié)調(diào)項目執(zhí)行,包括合并方案的設(shè)計和論證、重組涉及的相關(guān)部委和政府的溝通、信息披露、股東溝通及監(jiān)管報批等工作,實現(xiàn)了項目的高效推進(jìn),獲得監(jiān)管機構(gòu)、市場媒體及投資者對本次里程碑交易的高度認(rèn)可。

中金公司長期服務(wù)于中國寶武集團(tuán),自2000年起持續(xù)為中國寶武集團(tuán)及旗下子公司提供IPO上市、再融資、資產(chǎn)重組、公司債、可交換債等全方位投資銀行服務(wù)。作為“植根中國,融通世界”的頂尖投資銀行,中金公司將一如既往地不懈努力,勇攀高峰,為我國國有企業(yè)改革繼續(xù)奉獻(xiàn),再創(chuàng)輝煌。